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Corre Finance 

Cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine Quimper, Finistère, Bretagne

Corre Finance est un cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine.
Le cabinet est situé à Quimper et intervient auprès de ses clients dans le Finistère, en Bretagne, en France
et accessoirement auprès de ses clients installés à l’étranger.

Ensemble, développons votre patrimoine

Depuis 2004, Corre Finance met son savoir-faire au service de vos projets. Notre activité s’étend du Conseil en Investissements Financiers au conseil en investissements immobiliers, et du courtage crédit au courtage assurance, en passant par l’accompagnement en transmission d’entreprise.

Nous identifions vos besoins, vos objectifs et vos préférences pour vous proposer les solutions civiles, économiques et fiscales les plus adaptées.

Le cabinet est membre de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNGP), une association professionnelle agréée par l’Autorité des Marchés Financiers.

Corre Finance est reconnu par la profession. En France, il y a environ 5000 cabinets de Conseil en Gestion de Patrimoine. Chaque année, APREDIA, publie le Livret Blanc de la Profession.

En 2019, c’est CORRE FINANCE qui a eu l’honneur d’être le Cabinet référence de l’année.

Nos principaux points forts

40

40 ans d’expérience des marchés financiers.

Courtier auprès de 15 compagnies d’assurances partenaires.

60 sociétés de gestion parmi les plus prestigieuses. (Rothschild, Lazard, J P Morgan, Fidelity …)

Un état d’esprit totalement indépendant. Aucune influence d’actionnaire extérieur.

Une gamme complète de services aux investisseurs.

Un suivi régulier de l’ensemble de nos clients récompensé par une fidélisation supérieure à 99%.

Titulaire d’une Maîtrise de Sciences Economiques (ancêtre du Master), certifié CGPC, exerçant le métier de CGP depuis 1981, notamment comme ancien Directeur d’Agence de Banque Privée. Après avoir exercé des postes de Direction d’équipes de CGP dans deux banques différentes, pendant 23 ans, Pierre Corre a créé le Cabinet en 2004. Il accompagne aujourd’hui 5 Conseillers, tous titulaires d’un diplôme de 2ème cycle en Economie, Droit ou Gestion de Patrimoine

Pierre

CORRE

Titulaire d’un Diplôme Universitaire de Conseil en Gestion de Patrimoine. Après avoir exercé pendant 10 ans en tant que conseiller indépendant, Jean-Claude BENEAT a rejoint le cabinet en 2009. Il dispose notamment d’une forte expertise en protection sociale du dirigeant et de ses salariés.

Jean Claude

BENEAT

Titulaire d’une Licence de Sciences Economiques et d’un Master 2 en Gestion de Patrimoine. En complément de son poste de CGP Généraliste depuis 2014, Maxime CARO est chargé de la sélection des Investissements Immobiliers.

Maxime

CARO

Titulaire d’un Diplôme Universitaire de Conseil en Gestion de Patrimoine. Après 10 années de banque traditionnelle où il était CGP, Julien LE GALL a opté pour un monde libéral plus agile et réactif. Il gère majoritairement la clientèle du pays de Quimperlé et du Morbihan.

Julien

LE GALL

Titulaire d’une Licence de Droit et d’un Master 2 en Droit et Gestion de Patrimoine. Après avoir exercé pour une société d’Expertise comptable, Tiphaine Gillet a rejoint Corre Finance. Elle représente l’expertise du Cabinet en matière de retraites. Tiphaine gère majoritairement la clientèle du Nord Finistère

Tiphaine

GILLET

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Nos clients

Nous accompagnons humainement et économiquement nos clients en visant discernement, anticipation, transparence, confidentialité et régularité des points d’étape.

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Chef de famille

L’histoire du Droit évoque toujours la gestion en bon père de famille. C’est ce que nous vous proposons par l’information que nous vous devons, et c’est vous qui disposez, en toute occasion.

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Chef d’entreprise

Corre Finance conseille les chefs d’entreprises souhaitant optimiser leur patrimoine présent et futur. Nous vous aidons à déterminer les meilleurs choix quant au statut social, l’optimisation des rémunérations (salaires, dividendes etc.) et la création ou la gestion ou d’une holding patrimoniale.

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Entreprise

Actif au sein du tissu économique régional, Corre Finance est membre du réseau Produit en Bretagne.
Le cabinet est présent dans de nombreuses sociétés finistériennes, et encourage de façon sociétale plusieurs associations et clubs du département.

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