Corre Finance
Cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine Quimper, Finistère, Bretagne

Corre Finance est un cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine.
Le cabinet est situé à Quimper et intervient auprès de ses clients dans le Finistère, en Bretagne, en France
et accessoirement auprès de ses clients installés à l’étranger.

Ensemble, développons votre patrimoine

Depuis 2004, Corre Finance met son savoir-faire au service de vos projets. Notre activité s’étend du Conseil en Investissements Financiers au conseil en investissements immobiliers, et du courtage crédit au courtage assurance, en passant par l’accompagnement en transmission d’entreprise.

Nous identifions vos besoins, vos objectifs et vos préférences pour vous proposer les solutions civiles, économiques et fiscales les plus adaptées.

Le cabinet est membre de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNGP), une association professionnelle agréée par l’Autorité des Marchés Financiers.

Corre Finance est reconnu par la profession. En France, il y a environ 5000 cabinets de Conseil en Gestion de Patrimoine. Chaque année, APREDIA, publie le Livret Blanc de la Profession.

En 2019, c’est CORRE FINANCE qui a eu l’honneur d’être le Cabinet référence de l’année.

Nos principaux points forts

40 ans d’expérience des marchés financiers.

Courtier auprès de 15 compagnies d’assurances partenaires.

60 sociétés de gestion parmi les plus prestigieuses. (Rothschild, Lazard, J P Morgan, Fidelity …)

Un état d’esprit totalement indépendant. Aucune influence d’actionnaire extérieur.

Une gamme complète de services aux investisseurs.

Un suivi régulier de l’ensemble de nos clients récompensé par une fidélisation supérieure à 99%.

Titulaire d’une Maîtrise de Sciences Economiques (ancêtre du Master), certifié CGPC, exerçant le métier de CGP depuis 1981, notamment comme ancien Directeur d’Agence de Banque Privée. Après avoir exercé des postes de Direction d’équipes de CGP dans deux banques différentes, pendant 23 ans, Pierre Corre a créé le Cabinet en 2004. Il accompagne aujourd’hui 5 Conseillers, tous titulaires d’un diplôme de 2ème cycle en Economie, Droit ou Gestion de Patrimoine

Pierre

CORRE

Titulaire d’un Master 2 en Droit des Affaires (DJCE Certificat droit fiscal) et d’un Diplôme Universitaire de Stratégies Patrimoniales du Chef d’Entreprise, Muriel Antonio a exercé plus de 25 ans en qualité de responsable juridique de cabinet comptable, puis en tant qu’avocate, avant de rejoindre le cabinet Corre Finance fin 2022. Elle est une interlocutrice privilégiée des chefs d’entreprise et professions libérales (création, restructuration en cours de vie sociale, cession, transmission). Elle est aussi particulièrement sensibilisée au sujet de l’Investissement Socialement Responsable (ISR) et de la finance durable. Elle a obtenue la certification AMF Finance Durable en 2024.

Muriel

ANTONIO

Titulaire d’un Diplôme Universitaire de Conseil en Gestion de Patrimoine et de la certification AMF Finance Durable. Après avoir exercé pendant 10 ans en tant que conseiller indépendant, Jean-Claude BENEAT a rejoint le cabinet en 2009. Il dispose notamment d’une forte expertise en protection sociale du dirigeant et de ses salariés.

Jean Claude

BENEAT

Titulaire de Diplômes Universitaires en Gestion de Patrimoine du Particulier et du Dirigeant d’Entreprise. Après avoir exercé durant 13 ans le métier de CGP au sein d’établissements bancaires, Chantal Apperry a rejoint Corre Finance pour la richesse de l’offre de courtage (15 Compagnies et Banques partenaires) et l’objectivité des conseils.

Chantal

APPERRY

Titulaire d’un Diplôme Universitaire de Conseil en Gestion de Patrimoine. Après 10 années de banque traditionnelle où il était CGP, Julien LE GALL a opté pour un monde libéral plus agile et réactif. Il gère majoritairement la clientèle du pays de Quimperlé et du Morbihan.

Julien

LE GALL

Titulaire d’un Master 2 Banque Assurance – Conseiller Patrimonial. Après avoir exercé le métier de CGP pendant 5 ans puis responsable d’équipe pendant 2 ans dans des banques de conseil en gestion de patrimoine, Pierre Boucher a rejoint le cabinet en septembre 2024, désireux de pouvoir apporter des conseils objectifs et des services d’excellence à ses clients.

Pierre

BOUCHER

Nos métiers

Ce que nous pouvons faire pour vous

Sur notre site, vous ne trouverez pas de réponse toute faite aux questions que vous vous posez. Par contre, vous aurez certainement les idées beaucoup plus claires après nous avoir rencontrés.

Et cela vaut pour une multitude de questions :

Assurance-vie ou Plan d’Epargne Retraite (PER) ? Quels supports d’investissement y loger ?
Détenir sa résidence principale dans une société (Sci). Bonne ou mauvaise idée ?
Faut-il racheter des trimestres ou conclure un PER ou une assurance-vie ?
Et la finance verte dans tout ça ? c’est quoi ISR, Greenfin, articles 8 et 9, taxonomie européenne … ?
Comment faire en cas d’incapacité du chef d’entreprise ?
Quels placements pour la trésorerie d’entreprise ?
Comment optimiser la transmission du patrimoine d’un senior ?

Nos clients

Nous accompagnons humainement et économiquement nos clients en visant discernement, anticipation, transparence, confidentialité et régularité des points d’étape.

Chef de famille

L’histoire du Droit évoque toujours la gestion en bon père de famille. C’est ce que nous vous proposons par l’information que nous vous devons, et c’est vous qui disposez, en toute occasion.

Chef d’entreprise

Corre Finance conseille les chefs d’entreprises souhaitant optimiser leur patrimoine présent et futur. Nous vous aidons à déterminer les meilleurs choix quant au statut social, l’optimisation des rémunérations (salaires, dividendes etc.) et la création ou la gestion ou d’une holding patrimoniale.

Entreprise

Actif au sein du tissu économique régional, Corre Finance est membre du réseau Produit en Bretagne.
Le cabinet est présent dans de nombreuses sociétés finistériennes, et encourage de façon sociétale plusieurs associations et clubs du département.

FINANCE DURABLE

Depuis le 1er janvier 2023, vous devez être mis en mesure d’exprimer vos préférences en matière d’investissement durable lors du choix de vos placements financiers.