Corre Finance
Cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine Quimper, Finistère, Bretagne
Corre Finance
Corre Finance est un cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine.
Le cabinet est situé à Quimper et intervient auprès de ses clients dans le Finistère, en Bretagne, en France
et accessoirement auprès de ses clients installés à l’étranger.
Ensemble, développons votre patrimoine
Depuis 2004, Corre Finance met son savoir-faire au service de vos projets. Notre activité s’étend du Conseil en Investissements Financiers au conseil en investissements immobiliers, et du courtage crédit au courtage assurance, en passant par l’accompagnement en transmission d’entreprise.
Nous identifions vos besoins, vos objectifs et vos préférences pour vous proposer les solutions civiles, économiques et fiscales les plus adaptées.
Le cabinet est membre de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNGP), une association professionnelle agréée par l’Autorité des Marchés Financiers.
Corre Finance est reconnu par la profession. En France, il y a environ 5000 cabinets de Conseil en Gestion de Patrimoine. Chaque année, APREDIA, publie le Livret Blanc de la Profession.
En 2019, c’est CORRE FINANCE qui a eu l’honneur d’être le Cabinet référence de l’année.
Nos principaux points forts
40 ans d’expérience des marchés financiers.
Courtier auprès de 15 compagnies d’assurances partenaires.
60 sociétés de gestion parmi les plus prestigieuses. (Rothschild, Lazard, J P Morgan, Fidelity …)
Un état d’esprit totalement indépendant. Aucune influence d’actionnaire extérieur.
Une gamme complète de services aux investisseurs.
Un suivi régulier de l’ensemble de nos clients récompensé par une fidélisation supérieure à 99%.
Ce que nous pouvons faire pour vous
Sur notre site, vous ne trouverez pas de réponse toute faite aux questions que vous vous posez. Par contre, vous aurez certainement les idées beaucoup plus claires après nous avoir rencontrés.
Et cela vaut pour une multitude de questions :
- Assurance-vie ou Plan d’Epargne Retraite (PER) ? Quels supports d’investissement y loger ?
- Détenir sa résidence principale dans une société (Sci). Bonne ou mauvaise idée ?
- Faut-il racheter des trimestres ou conclure un PER ou une assurance-vie ?
- Et la finance verte dans tout ça ? c’est quoi ISR, Greenfin, articles 8 et 9, taxonomie européenne … ?
- Comment faire en cas d’incapacité du chef d’entreprise ?
- Quels placements pour la trésorerie d’entreprise ?
- Comment optimiser la transmission du patrimoine d’un senior ?
Nos clients
Nous accompagnons humainement et économiquement nos clients en visant discernement, anticipation, transparence, confidentialité et régularité des points d’étape.
Chef d’entreprise
Corre Finance conseille les chefs d’entreprises souhaitant optimiser leur patrimoine présent et futur. Nous vous aidons à déterminer les meilleurs choix quant au statut social, l’optimisation des rémunérations (salaires, dividendes etc.) et la création ou la gestion ou d’une holding patrimoniale.
FINANCE DURABLE
Depuis le 1er janvier 2023, vous devez être mis en mesure d’exprimer vos préférences en matière d’investissement durable lors du choix de vos placements financiers.
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